営業部門のチェックリスト・ひな型テンプレート一覧
営業部門の業務を営業・パートナーセールス・インサイドセールスに分けて、ひな型テンプレート31件・計731タスクをまとめています。 それぞれの業務のやることが、手順どおりのチェックリストになっています。
この部門の分類：営業・パートナーセールス・インサイドセールス
31ひな型テンプレート
731タスク
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業務名を押すと、その業務のチェックリストが開きます。
| 業務 | 中項目 | タスク |
|---|---|---|
| 営業15業務 | ||
| リード生成 | 7 | 40 |
| 顧客接触 | 4 | 20 |
| ニーズ分析 | 4 | 20 |
| 提案作成 | 4 | 20 |
| プレゼン実施 | 4 | 20 |
| 交渉活動 | 4 | 20 |
| 契約締結 | 3 | 20 |
| 受注処理 | 4 | 20 |
| 営業報告 | 4 | 20 |
| 営業戦略立案 | 4 | 20 |
| 顧客管理 | 4 | 20 |
| デジタル活用 | 4 | 20 |
| 自己管理 | 4 | 20 |
| 異議対応 | 4 | 19 |
| 営業研修 | 4 | 19 |
| パートナーセールス9業務 | ||
| パートナーの案件の登録と、直販との顧客の重複の調整パートナーの案件の登録と、直販との顧客の重複（チャネルコンフリクト）の調整 | 8 | 32 |
| パートナー契約の更新・解除と、担当顧客の引き継ぎ | 10 | 32 |
| 販売代理店・紹介パートナー制度の設計販売代理店・紹介パートナー制度（パートナープログラム）の設計 | 10 | 31 |
| パートナーの登録の手続パートナーの登録の手続（審査結果の通知・登録情報の管理） | 8 | 31 |
| 国内のパートナーの業績評価と認定ランクの判定国内のパートナーの業績評価（定例会）と認定ランクの判定 | 11 | 29 |
| 国内のパートナー経由の販売実績の集計と手数料の計算国内のパートナー経由の販売実績の集計と手数料（コミッション）の計算 | 9 | 28 |
| パートナーへの営業キットの提供と更新パートナーへの営業キット（販売資料・提案書のひな型）の提供と更新 | 6 | 26 |
| フリーランス法による紹介パートナーへの紹介の委託の取引条件の明示と報酬の支払期日の設定フリーランス法による紹介パートナー（フリーランス）への紹介の委託の取引条件の明示と報酬の支払期日の設定 | 7 | 22 |
| 国内の販売パートナー候補の選定と募集 | 6 | 20 |
| インサイドセールス7業務 | ||
| テレアポの架電計画とアポの獲得テレアポ（アウトバウンドコール）の架電計画とアポの獲得 | 8 | 27 |
| 見込み客を育てるメールの配信計画と効果の測定見込み客を育てるメール（ナーチャリング）の配信計画と効果の測定 | 10 | 27 |
| マーケティングから見込み客を受け取る基準の設定と合意マーケティングから見込み客を受け取る基準（MQL）の設定と合意 | 8 | 23 |
| 商談化した案件の営業への引き渡し商談化した案件の営業への引き渡し（SQLの基準と引き継ぎ情報） | 8 | 23 |
| 失注・保留になった見込み客への再アプローチ失注・保留になった見込み客への再アプローチ（掘り起こし） | 7 | 22 |
| 架電用トークスクリプトの作成と改善 | 8 | 21 |
| インサイドセールスの活動指標の集計と目標との差の確認インサイドセールスの活動指標（架電数・接続率・商談化率）の集計と目標との差の確認 | 7 | 19 |
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