提案作成のやることリスト(テンプレート)

| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート |
| 分類 | 部署・職種 › 営業 |
| 構成 | 大項目1・中項目4・タスク20 |
| 使い方 | このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツと各分野の専門家(一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート) |
■ ひな型テンプレートの内容
専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、提案作成のやることリストです。 中項目4つ・タスク20件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目(作業のまとまり)
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
提案作成の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します。
- 1提案書作成0 / 5 タスク
- 提案書フォーマット準備
- カスタマイズ内容反映
- 価格見積もり作成
- ほか2件
- 2プレゼン資料準備0 / 5 タスク
- スライド作成
- ビジュアル素材準備
- デモ環境構築
- ほか2件
- 3内部調整0 / 5 タスク
- 技術部門と協議
- 価格調整依頼
- 納期確認
- ほか2件
- 4提案内容確認0 / 5 タスク
- 顧客要望との整合性確認
- 提案内容の見直し
- 上司への報告
- ほか2件
\ 20タスクを上から順に /
提案作成のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。
1提案書作成0 / 5
2プレゼン資料準備0 / 5
3内部調整0 / 5
4提案内容確認0 / 5
\ 手元に残すなら /
■ おすすめのテンプレート
このテンプレートを、友人や同僚にすすめたいと思いますか?
営業のタスクひな型の紹介(スーツアップ公式 YouTube)
このテンプレートの監修者

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新:2025/08/22 ページ更新:2026/10/07
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)





