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顧客管理のやることリスト(テンプレート)

顧客管理のテンプレート(印刷用チェックリストPDF・A4)の1ページ目1 / 1 ページ
価格無料
ファイル形式PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート
分類部署・職種 › 営業
構成大項目1・中項目4・タスク20
使い方このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み
作成株式会社スーツと各分野の専門家(一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート)
このページでチェックリストとして使う

■ ひな型テンプレートの内容

専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧客管理のやることリストです。 中項目4つ・タスク20件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目(作業のまとまり)

  1. 顧客情報更新5タスク
  2. 関係維持5タスク
  3. アップセル提案5タスク
  4. 離反防止5タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。

PROCESS

顧客管理の中項目

押すと、その中項目のタスクへ移動します。

  1. 1
    顧客情報更新
    0 / 5 タスク
    • 連絡先情報の更新
    • 組織変更の把握
    • 取引履歴の記録
    • ほか2件
  2. 2
    関係維持
    0 / 5 タスク
    • 定期フォローアップ
    • 満足度調査実施
    • 顧客イベント招待
    • ほか2件
  3. 3
    アップセル提案
    0 / 5 タスク
    • 新商品の紹介
    • 追加サービスの提案
    • 契約更新の提案
    • ほか2件
  4. 4
    離反防止
    0 / 5 タスク
    • 解約兆候の検知
    • フィードバックの収集
    • 問題点の迅速解決
    • ほか2件

\ 20タスクを上から順に /

CHECKLIST

顧客管理のやること一覧

タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。

顧客管理
未完了20完了0総タスク件数20
ダウンロード
⊖顧客管理大項目 4中項目・20タスク

1顧客情報更新0 / 5

1顧客情報更新
2
3
4
5

2関係維持0 / 5

6関係維持
7
8
9
10

3アップセル提案0 / 5

11アップセル提案
12
13
14
15

4離反防止0 / 5

16離反防止
17
18
19
20
DOWNLOAD

テンプレートをダウンロード

カテゴリー部署・職種 › 営業
更新日2025.08.22(テンプレートデータ)
登録日2026.9.3
作者株式会社スーツ(タスクテンプレート)

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スーツアップこのひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」に登録されています。

営業のタスクひな型の紹介(スーツアップ公式 YouTube)

このテンプレートの監修者

小松裕介
小松裕介
代表取締役社長CEO

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。

テンプレートデータの最終更新:2025/08/22 ページ更新:2026/10/07
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)

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