M&A仲介会社（M&Aコンサルタント）のチェックリスト・ひな型テンプレート一覧
M&A仲介会社・FA（ファイナンシャル・アドバイザー）が、主に売り手（譲渡する側）の案件の進行で行う業務と、業界に特有の事業運営のチェックリストです。売り手企業のノンネームシート・企業概要書（IM）の作成、買い手候補のロングリスト・ショートリストの作成と打診、M&A支援機関登録制度の登録の継続（毎年度の継続申請と実績報告・手数料体系の変更申請）など、12業務を載せています。
この業界に含まれる主な業態
- M&A仲介会社
- 中小企業の M&A で売り手と買い手の間に立ち、譲渡の手続の進行を支援する会社で、このページではM&Aコンサルタントと呼びます。売り手か買い手の一方に付く形は FA と呼ばれます。このページの業務：売り手からの譲渡相談の受付と初回面談・M&A案件の利益相反の説明と秘密情報の開示段階の管理・仲介・FAの別と手数料の説明とアドバイザリー契約の締結・M&Aに向けた売り手企業の磨き上げの支援・売り手企業のノンネームシート・企業概要書の作成・買い手候補のロングリスト・ショートリストの作成と打診・M&Aのトップ面談の設定と進行・買い手候補の意向表明書の受領と条件の比較・売り手への報告・基本合意に向けた売り手・買い手の条件の論点の整理と記録・買い手のデューデリジェンスへの売り手側の対応・M&Aの最終契約締結後からクロージングまでのスケジュールと必要書類の進行管理・M&A支援機関登録制度の登録の継続
上位の分類：専門サービス業（士業・コンサル）
12ひな型テンプレート
311タスク
業務のひな型テンプレートから選ぶ
業務名を押すと、その業務のチェックリストが開きます。
| 業務 | 中項目 | タスク |
|---|---|---|
| 基本合意に向けた売り手・買い手の条件の論点の整理と記録 | 11 | 34 |
| M&Aに向けた売り手企業の磨き上げの支援 | 11 | 32 |
| 売り手企業のノンネームシート・企業概要書の作成売り手企業のノンネームシート・企業概要書（IM）の作成 | 13 | 31 |
| 買い手のデューデリジェンスへの売り手側の対応買い手のデューデリジェンスへの売り手側の対応（資料の開示と質問への回答の管理） | 10 | 30 |
| 売り手からの譲渡相談の受付と初回面談売り手からの譲渡相談の受付と初回面談（秘密保持の取り決めと譲渡の意向の聞き取り） | 9 | 27 |
| M&Aの最終契約締結後からクロージングまでのスケジュールと必要書類の進行管理M&Aの最終契約締結後からクロージング（決済）までのスケジュールと必要書類の進行管理 | 8 | 26 |
| 仲介・FAの別と手数料の説明とアドバイザリー契約の締結仲介・FAの別と手数料の説明（中小M&Aガイドラインの重要事項説明）とアドバイザリー契約の締結 | 8 | 24 |
| M&Aのトップ面談の設定と進行 | 8 | 24 |
| M&A支援機関登録制度の登録の継続M&A支援機関登録制度の登録の継続（毎年度の継続申請と実績報告・手数料体系の変更申請） | 8 | 24 |
| 買い手候補の意向表明書の受領と条件の比較・売り手への報告 | 10 | 21 |
| 買い手候補のロングリスト・ショートリストの作成と打診 | 7 | 20 |
| M&A案件の利益相反の説明と秘密情報の開示段階の管理M&A案件の利益相反の説明と秘密情報の開示段階の管理（受託前の反社会的勢力の確認を含む） | 7 | 18 |
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