売り手企業のノンネームシート・企業概要書の作成のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

売り手企業のノンネームシート・企業概要書（IM）の作成は、M&A仲介会社・FAが、売り手企業の財務と事業の情報を集め、社名を伏せた資料と詳細な企業概要書にまとめる業務です。財務・税務データの収集と分析から売り手企業による最終内容確認と承認取得まで、中項目13・31タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「売り手企業のノンネームシート・企業概要書（IM）の作成」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、売り手企業のノンネームシート・企業概要書の作成のチェックリストです。 中項目13つ・タスク31件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 財務・税務データの収集と分析3タスク
2. 事業内容・強みのヒアリング実施3タスク
3. 組織・人事・資産情報の整理3タスク
4. 開示情報の匿名化・抽象化の方針策定2タスク
5. ノンネームシートのドラフト作成3タスク
6. 売り手オーナーへの内容確認と修正2タスク
7. 企業概要書（インフォメーション・メモランダム）全体の構成・目次の策定2タスク
8. 会社概要および沿革・組織図の作成2タスク
9. 事業内容・強み・競合優位性の詳細記述2タスク
10. 財務状況・業績推移および将来予測の整理3タスク
11. リスク要因の客観的記載と対策の整理2タスク
12. 総合的な推敲とデザイン・レイアウトの最適化2タスク
13. 売り手企業による最終内容確認と承認取得2タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。