売り手からの譲渡相談の受付と初回面談のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

売り手からの譲渡相談の受付と初回面談は、M&A仲介会社・FAが、売り手の問い合わせを受け、秘密保持契約を結んだうえで、譲渡の背景や希望条件を聞き取る業務です。問い合わせ対応と初期情報の整理から初回面談議事録の作成と社内共有・方向性検討まで、中項目9・27タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「売り手からの譲渡相談の受付と初回面談（秘密保持の取り決めと譲渡の意向の聞き取り）」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、売り手からの譲渡相談の受付と初回面談のチェックリストです。 中項目9つ・タスク27件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 問い合わせ対応と初期情報の整理3タスク
2. 公開情報に基づく簡易企業・業界リサーチ3タスク
3. 秘密保持契約（NDA）のドラフト作成と社内確認3タスク
4. 売り手とのNDA条件すり合わせと締結完了3タスク
5. 初回面談のアジェンダ作成と準備3タスク
6. 面談の実施とM&A意向・背景の深掘り3タスク
7. 希望条件（希望価格・時期・譲渡形態）のヒアリング3タスク
8. 株主構成・資本関係の確認3タスク
9. 初回面談議事録の作成と社内共有・方向性検討3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。