仲介・FAの別と手数料の説明とアドバイザリー契約の締結のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

仲介・FAの別と手数料の説明とアドバイザリー契約の締結は、M&A仲介会社・FAが、依頼者へ自社の立場と手数料の体系を説明し、契約を結ぶ業務で、中小M&Aガイドラインを参照した重要事項の説明を含みます。仲介・FAのスタンス整理と方針策定から契約締結後の社内引き継ぎと初期対応まで、中項目8・24タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「仲介・FAの別と手数料の説明（中小M&Aガイドラインの重要事項説明）とアドバイザリー契約の締結」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、仲介・FAの別と手数料の説明とアドバイザリー契約の締結のチェックリストです。 中項目8つ・タスク24件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 仲介・FAのスタンス整理と方針策定3タスク
2. 手数料（着手金・中間金・成功報酬・最低報酬）の体系と算定根拠の明確化3タスク
3. 説明資料の作成とガイドラインの確認3タスク
4. 中小M&Aガイドラインに基づく重要事項説明の実施と質疑応答3タスク
5. 契約書案のドラフティング3タスク
6. 専門家（弁護士等）による法的判断と修正3タスク
7. 契約締結に向けた最終調整と署名捺印3タスク
8. 契約締結後の社内引き継ぎと初期対応3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。