M&Aのトップ面談の設定と進行のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

M&Aのトップ面談の設定と進行は、M&A仲介会社・FAが、売り手と買い手の経営トップの面談を調整し、当日の進行と議事録の共有までを担う業務です。買い手企業との事前打ち合わせと要望ヒアリングから次ステップに向けた意向確認まで、中項目8・24タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、M&Aのトップ面談の設定と進行のチェックリストです。 中項目8つ・タスク24件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 買い手企業との事前打ち合わせと要望ヒアリング3タスク
2. 売り手企業向けのアジェンダ策定と事前資料準備3タスク
3. 日程・形式（対面/オンライン）の調整3タスク
4. 当日の役割分担とコンサルタントのスタンス確認3タスク
5. 面談の開始とアイスブレイク・会社紹介3タスク
6. 経営理念・シナジーに関する対話の進行3タスク
7. 議事録の作成と両社への共有3タスク
8. 次ステップに向けた意向確認3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。