財務コンサルタントのチェックリスト・ひな型テンプレート一覧
財務コンサルタントが顧問先やクライアントへ提供する業務のチェックリストです。顧問先の資金繰り表の作成と資金繰りの改善、顧問先の予算の策定と予実管理の仕組みづくり、依頼者の企業価値・株式価値の算定、社外 CFO（CFO 代行）の受任（税務は税理士と連携）など、12業務を載せています。
この業界に含まれる主な業態
- 財務コンサルタント
- 企業の資金繰りや予算管理・管理会計など財務の課題を、外部の立場から支援するコンサルタントです。このページの業務：顧問先の資金繰り表の作成と資金繰りの改善・融資申込みに向けた事業計画・資金計画の作成支援・顧問先の返済条件の変更に向けた経営改善計画と金融機関への説明資料の作成・顧問先の予算の策定と予実管理の仕組みづくり・顧問先への管理会計の導入・依頼者の M&A に伴う財務デューデリジェンス・依頼者の企業価値・株式価値の算定・資本政策の第三者レビュー・顧問先の月次財務報告と経営会議での説明・顧問先の財務KPIの設計・社外 CFOの受任・顧問先の上場準備に向けた財務・内部統制の整備支援
上位の分類：専門サービス業（士業・コンサル）
社内の業務は部署・職種から：財務（ファイナンス、資金調達）・経理
12ひな型テンプレート
344タスク
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業務名を押すと、その業務のチェックリストが開きます。
| 業務 | 中項目 | タスク |
|---|---|---|
| 依頼者の M&A に伴う財務デューデリジェンス依頼者の M&A に伴う財務デューデリジェンス（税務は税理士と連携） | 16 | 50 |
| 依頼者の企業価値・株式価値の算定 | 12 | 36 |
| 顧問先の月次財務報告と経営会議での説明 | 12 | 36 |
| 顧問先の上場準備に向けた財務・内部統制の整備支援 | 10 | 30 |
| 融資申込みに向けた事業計画・資金計画の作成支援 | 8 | 25 |
| 顧問先の予算の策定と予実管理の仕組みづくり | 8 | 25 |
| 資本政策の第三者レビュー | 8 | 25 |
| 顧問先の資金繰り表の作成と資金繰りの改善 | 8 | 24 |
| 顧問先の返済条件の変更に向けた経営改善計画と金融機関への説明資料の作成顧問先の返済条件の変更（リスケジュール）に向けた経営改善計画と金融機関への説明資料の作成 | 8 | 24 |
| 顧問先への管理会計の導入顧問先への管理会計（部門別・製品別損益）の導入 | 8 | 24 |
| 顧問先の財務KPIの設計 | 8 | 23 |
| 社外 CFOの受任社外 CFO（CFO 代行）の受任（税務は税理士と連携） | 10 | 22 |
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業界・業種
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