社外 CFOの受任のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

社外 CFO（CFO 代行）の受任は、財務コンサルタントが顧問先の財務責任者の役割を外部から担う業務です。融資の媒介・金融機関との交渉・税務申告は含めず、税務は税理士と連携します。受任前の確認と経営課題のヒアリングから経営会議への参画・助言まで、中項目10・22タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「社外 CFO（CFO 代行）の受任（税務は税理士と連携）」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、社外 CFOの受任のチェックリストです。 中項目10つ・タスク22件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 受任前の確認と経営課題のヒアリング4タスク
2. 非財務・事業環境の確認2タスク
3. 責任範囲・契約形態の設計2タスク
4. 顧問先との受任契約の交渉と締結2タスク
5. 財務目標・KPIの設定2タスク
6. 報告フォーマット・レポーティング体制の構築2タスク
7. 予実管理プロセスの導入2タスク
8. 管理会計・コスト管理の整備2タスク
9. 月次の数値確認と報告2タスク
10. 経営会議への参画・助言2タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。