依頼者の企業価値・株式価値の算定のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

依頼者の企業価値・株式価値の算定は、財務コンサルタントが依頼者の目的に応じて算定方法を選び、価値を算出して報告する業務です。税務目的の算定は税理士、裁判所提出は弁護士へ引き継ぎます。依頼背景と算定目的のヒアリングから成果物の納品とプロジェクトの完了まで、中項目12・36タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、依頼者の企業価値・株式価値の算定のチェックリストです。 中項目12つ・タスク36件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 依頼背景と算定目的のヒアリング4タスク
2. 必要資料のリストアップと受領・管理3タスク
3. 財務諸表の分析と修正（正常化）3タスク
4. 事業計画のヒアリングと妥当性の検証3タスク
5. 算定方法の選定3タスク
6. DCF法のモデル構築と計算3タスク
7. 類似会社比較法の計算3タスク
8. 純資産法の計算2タスク
9. 感度分析とクロスチェックの実施3タスク
10. 算定報告書（バリュエーション・レポート）の作成3タスク
11. 算定結果のプレゼンテーション3タスク
12. 成果物の納品とプロジェクトの完了3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。