顧問先への管理会計の導入のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

顧問先への管理会計（部門別・製品別損益）の導入は、財務コンサルタントが顧問先の部門別・製品別に損益を把握する仕組みを整える業務です。プロジェクト体制の構築とヒアリングから運用マニュアルの策定と担当者研修まで、中項目8・24タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「顧問先への管理会計（部門別・製品別損益）の導入」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧問先への管理会計の導入のチェックリストです。 中項目8つ・タスク24件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. プロジェクト体制の構築とヒアリング3タスク
2. 現行の会計システムと業務フローの調査3タスク
3. 部門コード体系と組織ツリーの設計3タスク
4. 共通費の配賦基準の策定3タスク
5. 対象製品・サービスの特定と原価計算方式の選定3タスク
6. 原価データ収集の仕組みと部品表・工数管理の整備3タスク
7. 管理会計レポート・ダッシュボードの作成3タスク
8. 運用マニュアルの策定と担当者研修3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。