顧問先の予算の策定と予実管理の仕組みづくりのチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

顧問先の予算の策定と予実管理の仕組みづくりは、財務コンサルタントが顧問先の予算づくりと月次の予実管理の運用を整える業務です。過去実績と財務状況の分析から改善対策会議の進行と計画修正まで、中項目8・25タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧問先の予算の策定と予実管理の仕組みづくりのチェックリストです。 中項目8つ・タスク25件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 過去実績と財務状況の分析4タスク
2. 経営者ヒアリングと前提条件の整理3タスク
3. 売上・利益計画の立案3タスク
4. 経費予算の配分と全社予算の統合3タスク
5. 管理フォーマットとダッシュボードの作成3タスク
6. 運用ルールとワークフローの策定3タスク
7. 予実管理の運用開始と差異分析3タスク
8. 改善対策会議の進行と計画修正3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。