顧問先の財務KPIの設計のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

顧問先の財務KPIの設計は、財務コンサルタントが顧問先の経営方針に沿った財務の指標と目標値を設計する業務です。財務諸表の定量分析から運用定着化と実行支援計画の策定まで、中項目8・23タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧問先の財務KPIの設計のチェックリストです。 中項目8つ・タスク23件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 財務諸表の定量分析2タスク
2. 経営方針と戦略のヒアリング3タスク
3. 財務KPIの抽出とスクリーニング3タスク
4. KPIツリーの構築と因果関係の整理3タスク
5. 同業他社の水準に基づく目標設定3タスク
6. 感度分析と数値シミュレーション3タスク
7. ダッシュボード・レポーティング設計3タスク
8. 運用定着化と実行支援計画の策定3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。