顧問先の返済条件の変更に向けた経営改善計画と金融機関への説明資料の作成のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

顧問先の返済条件の変更（リスケジュール）に向けた経営改善計画と説明資料の作成は、財務コンサルタントが顧問先の金融機関への要請に向けた計画と資料づくりを支援する業務です。交渉と提出は顧問先本人が行います。顧問先からのヒアリングと資料収集から提出用資料の最終化と顧問先への引き継ぎまで、中項目8・24タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「顧問先の返済条件の変更（リスケジュール）に向けた経営改善計画と金融機関への説明資料の作成」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧問先の返済条件の変更に向けた経営改善計画と金融機関への説明資料の作成のチェックリストです。 中項目8つ・タスク24件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 顧問先からのヒアリングと資料収集3タスク
2. 財務・業績の定量分析3タスク
3. リスケなしの場合の資金繰り計画の作成3タスク
4. リスケジュール条件の検討と方針設定3タスク
5. リスケ計画に織り込む改善施策の検討3タスク
6. 改善計画に基づく数値計画の作成3タスク
7. リスケ要請・改善計画説明資料の構成設計3タスク
8. 提出用資料の最終化と顧問先への引き継ぎ3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。