失注・保留になった見込み客への再アプローチのチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

失注・保留になった見込み客への再アプローチ（掘り起こし）は、インサイドセールス担当が自社のために行う業務です。再アプローチの前に、架電停止・配信停止の依頼のあった相手を外す確認を入れます。対象データの抽出と整備から商談化した案件の引き渡しまで、中項目7・22タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「失注・保留になった見込み客への再アプローチ（掘り起こし）」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、失注・保留になった見込み客への再アプローチのチェックリストです。 中項目7つ・タスク22件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 対象データの抽出と整備4タスク
2. 停止の依頼の一覧の照合3タスク
3. アプローチ時期・タイミングの設定4タスク
4. 手段選定とコミュニケーション設計3タスク
5. 電話による架電アプローチの実行3タスク
6. メールによる再アプローチの実施4タスク
7. 商談化した案件の引き渡し1タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。