商談化した案件の営業への引き渡しのチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

商談化した案件の営業への引き渡し（SQLの基準と引き継ぎ情報）は、インサイドセールス担当が自社のために行う業務です。引き渡し後の受注・失注の結果の受け取りは含みません。営業部門との引き渡し基準（SQL）の合意から営業担当との引き継ぎの打ち合わせまで、中項目8・23タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「商談化した案件の営業への引き渡し（SQLの基準と引き継ぎ情報）」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、商談化した案件の営業への引き渡しのチェックリストです。 中項目8つ・タスク23件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 営業部門との引き渡し基準（SQL）の合意3タスク
2. 引き渡し基準の文書化と部門内への周知3タスク
3. 個人情報と録音データの取り扱いの手順の確認2タスク
4. 引き継ぐ情報と聞き取り項目の様式の設計3タスク
5. 引き渡し基準への適合の判定3タスク
6. 引き継ぎ情報の顧客管理の仕組みへの登録3タスク
7. 営業担当の割り当てと事前の通知3タスク
8. 営業担当との引き継ぎの打ち合わせ3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。