インサイドセールスの活動指標の集計と目標との差の確認のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

インサイドセールスの活動指標（架電数・接続率・商談化率）の集計と目標との差の確認は、インサイドセールス担当が自社のために行う業務です。改善の施策は含みません。実績データの出力から実績と目標との差の報告書の作成まで、中項目7・19タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「インサイドセールスの活動指標（架電数・接続率・商談化率）の集計と目標との差の確認」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、インサイドセールスの活動指標の集計と目標との差の確認のチェックリストです。 中項目7つ・タスク19件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 顧客管理の仕組みからの実績データの出力3タスク
2. データの整備と書式の統一2タスク
3. 活動量（架電数）の集計2タスク
4. プロセス歩留まり（接続率・商談化率）の算出3タスク
5. 期間目標との予実差異の算出3タスク
6. 差異発生箇所の数値的特定3タスク
7. 実績と目標との差の報告書の作成3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。