マーケティングから見込み客を受け取る基準の設定と合意のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

マーケティングから見込み客を受け取る基準（MQL）の設定と合意は、インサイドセールス担当が自社のために行う業務です。見込み客の点数づけ（スコアリング）は含みません。現状のMQL受け渡しプロセスの棚卸しから関係者への周知と運用開始まで、中項目8・23タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「マーケティングから見込み客を受け取る基準（MQL）の設定と合意」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、マーケティングから見込み客を受け取る基準の設定と合意のチェックリストです。 中項目8つ・タスク23件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 現状のMQL受け渡しプロセスの棚卸し3タスク
2. マーケティング部門との認識の違いの整理2タスク
3. 受け取り条件（MQL）の要件定義3タスク
4. 受領後の対応期限ルールの策定3タスク
5. 差し戻しルールの策定3タスク
6. マーケティング部門との合意3タスク
7. MQL定義書・SLAの文書化3タスク
8. 関係者への周知と運用開始3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。