テレアポの架電計画とアポの獲得のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

テレアポ（アウトバウンドコール）の架電計画とアポの獲得は、インサイドセールス担当が自社のために行う業務です。架電先リストの整備として、重複の除去と架電停止の依頼を受けた相手の除外を含みます。リストの収集と書式の統一から架電結果の記録と引き渡しの依頼まで、中項目8・27タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「テレアポ（アウトバウンドコール）の架電計画とアポの獲得」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、テレアポの架電計画とアポの獲得のチェックリストです。 中項目8つ・タスク27件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. リストの収集と書式の統一4タスク
2. 重複と停止の依頼を受けた相手の除外2タスク
3. 架電スケジュールと時間帯の計画4タスク
4. 架電枠の確保と機器・ツールの準備3タスク
5. コール直前の準備とスクリプト確認2タスク
6. 架電の実行とアプローチ4タスク
7. 課題の聞き取りと商談の打診4タスク
8. 架電結果の記録と引き渡しの依頼4タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。