パートナー契約の更新・解除と、担当顧客の引き継ぎのチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

パートナー契約の更新・解除と、担当顧客の引き継ぎは、パートナーセールス担当が自社のために行う業務です。通知書の作成と解除の法的判断は、法務へ依頼します。直近の評価結果に基づく方針案の作成から移行後の稼働確認と完了報告まで、中項目10・32タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、パートナー契約の更新・解除と、担当顧客の引き継ぎのチェックリストです。 中項目10つ・タスク32件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 直近の評価結果に基づく方針案の作成2タスク
2. 更新・解除方針の社内関係者とのすり合わせ3タスク
3. 更新条件の整理と法務部門への契約書の確認依頼3タスク
4. 社内決裁の取得とパートナーへの契約更新オファー4タスク
5. 解除事由の整理と法務部門への確認・通知書作成の依頼3タスク
6. 解除の社内決裁とパートナーへの通知・精算の手続3タスク
7. 引き継ぎ先の選定と方針策定5タスク
8. 顧客情報・案件情報の移管とシステム登録3タスク
9. 顧客への引き継ぎの通知と関係者の打ち合わせ3タスク
10. 移行後の稼働確認と完了報告3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。