パートナーの案件の登録と、直販との顧客の重複の調整のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

パートナーの案件の登録と、直販との顧客の重複（チャネルコンフリクト）の調整は、パートナーセールス担当が自社のために行う業務です。裁定はパートナーセールス責任者と営業責任者の協議で行い、決まらなければ経営層が判断します。登録受付基準の策定から法務部門・経理部門への連携依頼まで、中項目8・32タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「パートナーの案件の登録と、直販との顧客の重複（チャネルコンフリクト）の調整」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、パートナーの案件の登録と、直販との顧客の重複の調整のチェックリストです。 中項目8つ・タスク32件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 登録受付基準の策定4タスク
2. 登録受付システムの運用準備4タスク
3. 案件登録申請の受付と一次確認3タスク
4. 直販案件との重複チェック5タスク
5. パートナーセールス責任者・営業責任者による協議4タスク
6. 経営層への判断の依頼5タスク
7. 登録案件の有効性管理と期間更新4タスク
8. 法務部門・経理部門への連携依頼3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。