パートナーへの営業キットの提供と更新のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

パートナーへの営業キット（販売資料・提案書のひな型）の提供と更新は、パートナーセールス担当が自社のために行う業務です。パートナー向けの資料に限り、自社の営業担当向けのセールスキットは含みません。パートナーの営業活動における課題・要望のヒアリングから問い合わせ対応と改善要望の集約まで、中項目6・26タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「パートナーへの営業キット（販売資料・提案書のひな型）の提供と更新」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、パートナーへの営業キットの提供と更新のチェックリストです。 中項目6つ・タスク26件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. パートナーの営業活動における課題・要望のヒアリング5タスク
2. 既存の販売資料・提案書ひな型の利用状況と改善点分析3タスク
3. 新規・改訂版の販売資料の構成案の作成4タスク
4. 提案書ひな型（カスタマイズ用を含む）の制作5タスク
5. パートナー向けポータル等への営業キットのアップロードと公開周知5タスク
6. 営業キットの活用に関する問い合わせ対応と改善要望の集約4タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。