クライアントの M&A 戦略の策定と買収候補の選定支援のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

クライアントの M&A 戦略の策定と買収候補の選定支援は、戦略コンサルティングファームがクライアントの買収方針を整理し、候補企業を絞り込む業務です。受託前の確認・情報管理から買収候補のショートリストの選定・提案まで、中項目8・28タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、クライアントの M&A 戦略の策定と買収候補の選定支援のチェックリストです。 中項目8つ・タスク28件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. M&Aプロジェクトの受託前の確認・情報管理と運営体制の策定6タスク
2. クライアントの経営戦略・事業計画の読み込みと現状分析3タスク
3. 買収目的とM&Aの類型の明確化3タスク
4. 買収候補企業スクリーニング条件（M&Aポリシー）の策定3タスク
5. 買収候補企業の情報ソース選定とデータベース検索3タスク
6. ロングリストの初期スクリーニングと母集団の精査3タスク
7. 買収候補企業の定量・定性評価軸の設定3タスク
8. 買収候補の評価分析とショートリストの選定・提案4タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。