自社のM&A戦略の策定と見直しのチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

自社のM&A戦略（買収・出資の方針と対象領域・投資規模の枠・投資基準）の策定と見直しは、事業会社のM&A部・経営企画部が行う業務です。重要事実・適時開示の確認は、自社が上場会社の場合にIR・法務へ依頼します。既存事業の整理から経営会議等への上程・承認と定期見直しの仕組みの整備まで、中項目8・27タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「自社のM&A戦略（買収・出資の方針と対象領域・投資規模の枠・投資基準）の策定と見直し」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、自社のM&A戦略の策定と見直しのチェックリストです。 中項目8つ・タスク27件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. M&Aの要否を決めるための既存事業の整理4タスク
2. 事業ポートフォリオの見直しと撤退・売却方針の策定3タスク
3. 成長戦略に基づくM&A・出資の目的・方針の策定3タスク
4. ターゲットとする事業領域・セグメントの定義3タスク
5. 財務的・非財務的投資枠（予算枠）の設定3タスク
6. 投資基準（期待収益率・撤退基準）の設定3タスク
7. 関係部門との事前協議とレビュー3タスク
8. 経営会議等への上程・承認と戦略の定期見直しの仕組みの整備5タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。