自社のM&A・出資の案件パイプラインの管理と経営会議への報告のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

自社のM&A・出資の案件パイプラインの管理と経営会議への報告は、事業会社のM&A部・経営企画部が行う業務です。重要事実の確認は、自社が上場会社の場合にIR・法務へ依頼します。案件情報の受付・登録から会議後指示事項の反映とタスク管理まで、中項目7・20タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、自社のM&A・出資の案件パイプラインの管理と経営会議への報告のチェックリストです。 中項目7つ・タスク20件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 案件情報の受付・登録3タスク
2. 案件パイプラインのステータス・進捗管理4タスク
3. 法務・IRへの初期確認依頼1タスク
4. パイプライン進捗データの集計・分析3タスク
5. 経営会議用レポートの作成3タスク
6. 経営会議における案件パイプラインの報告3タスク
7. 会議後指示事項の反映とタスク管理3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。