自社の出資先スタートアップの業績と出資条件の定期的なモニタリングのチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

自社の出資先スタートアップの業績と出資条件の定期的なモニタリング（CVC）は、事業会社のM&A部・経営企画部が行う業務です。適時開示の確認は、自社が上場会社の場合にIR・法務へ依頼します。契約確認と情報受領スケジュール設定から社内向けモニタリングレポートの作成と報告まで、中項目8・24タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「自社の出資先スタートアップの業績と出資条件の定期的なモニタリング（CVC）」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、自社の出資先スタートアップの業績と出資条件の定期的なモニタリングのチェックリストです。 中項目8つ・タスク24件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 契約確認と情報受領スケジュール設定4タスク
2. モニタリングシートの整備1タスク
3. 決算資料・業績データの回収と入力3タスク
4. 出資先との定例連絡の実施と記録4タスク
5. 財務健全性および業績の分析3タスク
6. 優先株式・契約権利の定期チェック3タスク
7. 専門部署への確認依頼3タスク
8. 社内向けモニタリングレポートの作成と報告3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。