自社の買収・出資の事後評価のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

自社の買収・出資の事後評価（シナジーの実績と投資回収の検証）は、事業会社のM&A部・経営企画部が行う業務です。重要事実・適時開示の確認は、自社が上場会社の場合にIR・法務へ依頼します。事後評価の体制の策定から投資基準とPMI標準手順書へのフィードバック反映まで、中項目8・24タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「自社の買収・出資の事後評価（シナジーの実績と投資回収の検証）」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、自社の買収・出資の事後評価のチェックリストです。 中項目8つ・タスク24件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 事後評価の体制の策定と買収・出資計画およびPMI目標の確認4タスク
2. 実績データの収集と関係者ヒアリング3タスク
3. 財務的投資回収の検証3タスク
4. シナジー創出効果の検証3タスク
5. 経理部門との減損兆候に関する協議2タスク
6. 法務・IR部門への確認依頼と開示方針の調整3タスク
7. 経営陣・取締役会への事後評価報告3タスク
8. 投資基準およびPMI標準手順書へのフィードバック反映3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。