自社のPMIの標準手順書の整備と見直しのチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

自社のPMI（買収後の統合）の標準手順書（プレイブック）の整備と見直しは、事業会社のM&A部・経営企画部が行う業務です。手順書には重要事実・適時開示の確認の手順も含みます（自社が上場会社の場合にIR・法務へ依頼）。過去の買収案件の事後評価結果の収集から運用状況のモニタリングとPDCAサイクルの確立まで、中項目7・22タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「自社のPMI（買収後の統合）の標準手順書（プレイブック）の整備と見直し」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、自社のPMIの標準手順書の整備と見直しのチェックリストです。 中項目7つ・タスク22件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 過去の買収案件における事後評価結果の収集2タスク
2. プレイブック改訂に向けた課題の優先順位付け4タスク
3. 統合プロセス（組織・業務・IT等）の標準手順の再定義4タスク
4. 専門部署との連携フローおよび外部活用ルールの明文化3タスク
5. プレイブック改訂版のドキュメント化と管理体制の構築3タスク
6. 関係部門向けの周知・研修プログラムの実施4タスク
7. 運用状況のモニタリングとPDCAサイクルの確立2タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。