自社の買収の候補企業のウォッチリストの管理のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

自社の買収の候補企業のウォッチリストの管理（業界・企業の定点観測）は、事業会社のM&A部・経営企画部が行う業務です。出資（CVC）の候補は含みません。観測対象の業界の選定からリストのメンテナンスと方針改定まで、中項目8・23タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「自社の買収の候補企業のウォッチリストの管理（業界・企業の定点観測）」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、自社の買収の候補企業のウォッチリストの管理のチェックリストです。 中項目8つ・タスク23件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 観測対象の業界の選定2タスク
2. スクリーニング基準・評価指標の定義3タスク
3. 情報ソースの選定と収集体制の整備3タスク
4. 企業データベースの設計と運用開始3タスク
5. 財務・業績データのモニタリング3タスク
6. 事業・動向情報のモニタリング3タスク
7. 定期レポートの作成と報告3タスク
8. リストのメンテナンスと方針改定3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。