クライアントの事業ポートフォリオの見直し支援のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

クライアントの事業ポートフォリオの見直し支援は、戦略コンサルティングファームがクライアントの事業を評価し、成長・維持・撤退・売却などの方針を整理する業務です。全社業績・財務データの収集と現状分析から実行体制の構築とモニタリングKPIの設定まで、中項目8・25タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、クライアントの事業ポートフォリオの見直し支援のチェックリストです。 中項目8つ・タスク25件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 全社業績・財務データの収集と現状分析3タスク
2. マクロ環境および市場・競合の外部環境分析3タスク
3. PPM等による多角的な事業評価3タスク
4. ポートフォリオ全体の戦略的方向性と基本方針の策定3タスク
5. 個別事業ごとの詳細方針（成長・維持・撤退・売却）の策定4タスク
6. 経営資源の配分計画の立案3タスク
7. 変革実行に向けたロードマップとマイルストーンの策定3タスク
8. 実行体制の構築とモニタリングKPIの設定3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。