クライアントへの生成 AI の業務活用の導入支援のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

クライアントへの生成AIの業務活用の導入支援は、DXコンサルティング会社が、対象業務の洗い出しから利用ガイドラインの整理、PoC（概念実証）、社内展開までを支援する業務です。クライアントの業務ヒアリングと課題特定から運用定着化と投資対効果（ROI）の測定まで、中項目8・27タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、クライアントへの生成 AI の業務活用の導入支援のチェックリストです。 中項目8つ・タスク27件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. クライアントの業務ヒアリングと課題特定3タスク
2. 生成AI活用ロードマップとユースケースの策定3タスク
3. PoC（概念実証）の計画策定とツール選定4タスク
4. 利用ガイドラインとセキュリティポリシーの策定5タスク
5. PoCの実行と評価・改善3タスク
6. 本番システム連携と利用体制の構築3タスク
7. 全社展開に向けたトレーニングと教育プログラムの実施3タスク
8. 運用定着化と投資対効果（ROI）の測定3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。