クライアントのソフトウェアロボット・ノーコードによる業務の自動化支援のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

クライアントのソフトウェアロボット（RPA）・ノーコードによる業務の自動化支援は、DXコンサルティング会社が、自動化に向く業務を選び、費用対効果の試算からツール選定、試作の検証、運用定着までを支援する業務です。業務ヒアリングと現状プロセスの可視化からユーザートレーニングと定着化支援まで、中項目11・35タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「クライアントのソフトウェアロボット（RPA）・ノーコードによる業務の自動化支援」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、クライアントのソフトウェアロボット・ノーコードによる業務の自動化支援のチェックリストです。 中項目11つ・タスク35件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 業務ヒアリングと現状プロセスの可視化4タスク
2. 自動化対象業務のスクリーニングと評価3タスク
3. 費用対効果（ROI）の試算3タスク
4. 自動化要件の定義4タスク
5. ツール選定とアーキテクチャ検討3タスク
6. 自動化の詳細設計の確認3タスク
7. プロトタイプ（PoC）の作成の支援と検証3タスク
8. ワークフロー・ロボットの実装の支援3タスク
9. テストの確認と受入の支援3タスク
10. 運用体制構築とドキュメント整備3タスク
11. ユーザートレーニングと定着化支援3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。