クライアントのデータ活用基盤の構想とデータの集計・可視化ツールの導入支援のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

クライアントのデータ活用基盤の構想とBIツールの導入支援は、ITコンサルティング会社が、データの現状とKPIを整理し、BIツール（データの集計・可視化の道具）の選定とダッシュボード開発を支援する業務です。業務・組織ヒアリングからユーザートレーニングと定着化まで、中項目9・30タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「クライアントのデータ活用基盤の構想とデータの集計・可視化ツール（BI）の導入支援」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、クライアントのデータ活用基盤の構想とデータの集計・可視化ツールの導入支援のチェックリストです。 中項目9つ・タスク30件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 業務・組織ヒアリング3タスク
2. データ・システム棚卸し3タスク
3. あるべき姿の策定とKPI定義3タスク
4. 要件の整理とスコープ設定3タスク
5. BIツールの比較と選定の支援4タスク
6. データ基盤の設計方針の確認4タスク
7. ダッシュボード開発の支援3タスク
8. テストと受入検証3タスク
9. ユーザートレーニングと定着化4タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。