顧問先の営業体制づくりと売上の改善のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

顧問先の営業体制づくりと売上の改善は、経営顧問が顧問先の営業の流れ・会議・管理の仕組みを整える業務です。営業ヒアリングと既存プロセスの調査から自走化に向けた引き継ぎと成果報告まで、中項目9・27タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧問先の営業体制づくりと売上の改善のチェックリストです。 中項目9つ・タスク27件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 営業ヒアリングと既存プロセスの調査3タスク
2. 営業の流れと段階の定義3タスク
3. 案件管理ツールの選定とフォーマット構築3タスク
4. 営業会議の目的とアジェンダの再設計3タスク
5. 予実管理とKPIツリーの構築3タスク
6. 運用ルールとファシリテーション体制の構築3タスク
7. 運用初期の伴走とモニタリング3タスク
8. 中間振り返りと運用のチューニング3タスク
9. 自走化に向けた引き継ぎと成果報告3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。