顧問先の後継者の育成のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

顧問先の後継者の育成（事業承継の伴走）は、経営顧問が顧問先の後継者の育成を伴走して支援する業務です。現経営者と後継者のビジョン・意向のヒアリングから育成の取り組みの報告まで、中項目13・38タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「顧問先の後継者の育成（事業承継の伴走）」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧問先の後継者の育成のチェックリストです。 中項目13つ・タスク38件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 現経営者と後継者のビジョン・意向のヒアリング3タスク
2. 後継者のスキル・特性アセスメントの実施3タスク
3. 「後継者育成ロードマップ」の策定と合意形成4タスク
4. 経営理念・企業の歴史・コアコンピタンスの継承3タスク
5. 財務・数字の読み方と経営指標の基礎研修3タスク
6. ロジカルシンキングと意思決定プロセスの習得3タスク
7. 特定改善プロジェクトのリーダー任命とキックオフ3タスク
8. プロジェクト実行における伴走メンタリングと進捗管理3タスク
9. 成果発表会の実施と振り返り・改善指導3タスク
10. 幹部・従業員との信頼関係構築支援3タスク
11. 後継者への権限移譲の進め方の助言3タスク
12. 経営者としての意思決定シミュレーションと模擬演習3タスク
13. 育成の取り組みの報告1タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。