社長との月次の経営面談のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

社長との月次の経営面談（伴走支援）は、経営顧問が顧問先の社長と毎月行う面談の業務です。前月財務・KPI実績の回収と集計から次回までのフォローアップとモニタリング準備まで、中項目8・22タスクで整理しています。

スーツアップでの名称は「社長との月次の経営面談（伴走支援）」。経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、社長との月次の経営面談のチェックリストです。 中項目8つ・タスク22件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 前月財務・KPI実績の回収と集計3タスク
2. 業績変動要因の深掘りと進捗評価3タスク
3. 優先的に議論すべき経営課題の選定3タスク
4. 面談アジェンダおよび必要資料の構成3タスク
5. 面談の冒頭での議題の共有1タスク
6. 面談での決定事項と次回までの宿題の整理2タスク
7. 議事録・面談記録の作成と共有範囲の取り決め4タスク
8. 次回までのフォローアップとモニタリング準備3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。