顧問先の経営理念・ビジョンの策定のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

顧問先の経営理念・ビジョンの策定は、組織人事コンサルタントが経営者へのヒアリングをもとに理念とビジョンの言語化を支援する業務です。経営環境および既存リソースの分析から理念の定着の確認まで、中項目7・20タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧問先の経営理念・ビジョンの策定のチェックリストです。 中項目7つ・タスク20件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 経営環境および既存リソースの分析3タスク
2. 経営者への深掘りヒアリングの実施3タスク
3. 存在意義（ミッション）の言語化3タスク
4. 将来像（ビジョン）および価値観（バリュー）の策定4タスク
5. 経営理念発表会の企画と社内コミュニケーション設計3タスク
6. 日常業務での理念の振り返りの仕組みづくり1タスク
7. 理念の定着の確認3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。