顧問先からの労務相談の受付と回答の記録のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

顧問先からの労務相談の受付と回答の記録は、社会保険労務士事務所が顧問先からの労務相談を受け付け、資料と法令を確かめて回答し、その内容を記録する業務です。相談の受付と一次ヒアリングから相談対応の記録と事後管理まで、中項目8・23タスクで整理しています。民事上の有効性の判断は弁護士に確認します。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧問先からの労務相談の受付と回答の記録のチェックリストです。 中項目8つ・タスク23件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 相談の受付と一次ヒアリング3タスク
2. 関連資料の回収と事実関係の整理3タスク
3. 社会保険労務士の取扱範囲の判定3タスク
4. 相談項目の法的性質の分類と分析2タスク
5. 労働社会保険諸法令および実務運用の調査3タスク
6. 顧問先の状況に即した回答案の作成3タスク
7. 顧問先への回答の実施と解説3タスク
8. 相談対応の記録と事後管理3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。