顧問先の労働保険の年度更新の一括代行のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

顧問先の労働保険の年度更新の一括代行は、社会保険労務士事務所が顧問先の事業主に代わり、労働保険料の申告書の作成と提出を代行する業務です。申告・納付をするのは事業主（顧問先）です。案内文の作成と送付から控えのファイリングと完了報告・請求まで、中項目10・31タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧問先の労働保険の年度更新の一括代行のチェックリストです。 中項目10つ・タスク31件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 案内文の作成と送付3タスク
2. 賃金台帳・必要資料の回収と確認3タスク
3. 確定保険料・一般拠出金の算定（前年度）6タスク
4. 概算保険料の算定（新年度）2タスク
5. 労働保険年度更新申告書の作成2タスク
6. 算定結果および申告書案の提示3タスク
7. 顧問先からの承認取得と修正対応3タスク
8. 申告書の提出手続き実行3タスク
9. 納付書の引渡しと納付案内3タスク
10. 控えのファイリングと完了報告・請求3タスク

■ 根拠となる法令

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、表示の参照日以降に変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。