顧問先の月額変更届・賞与支払届の代行のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

顧問先の月額変更届・賞与支払届の代行は、社会保険労務士事務所が顧問先の事業主に代わり、月額変更届と賞与支払届を作成して電子申請する業務です。顧問先への必要資料の依頼と回収から顧問先への納品と関連処理まで、中項目10・29タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、顧問先の月額変更届・賞与支払届の代行のチェックリストです。 中項目10つ・タスク29件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 顧問先への必要資料の依頼と回収3タスク
2. スケジュール管理とシステム準備3タスク
3. 月額変更届（随時改定）の該当者抽出3タスク
4. 月額変更届の作成と点検3タスク
5. 賞与支払届のための賞与実績データの集計と対象者抽出3タスク
6. 賞与支払届の作成と保険料確認3タスク
7. 電子申請データの生成と事前検証3タスク
8. 申請送信と進捗管理3タスク
9. 決定通知書の受領と内容点検2タスク
10. 顧問先への納品と関連処理3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。