障害年金の請求代行のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

障害年金の請求代行は、社会保険労務士事務所が障害年金を請求する依頼者に代わり、請求書類を整えて年金事務所等へ提出する業務です。依頼者との初回面談とヒアリングから審査期間中の照会対応と結果受領まで、中項目8・30タスクで整理しています。請求するのは依頼者本人で、裁定は厚生労働大臣または実施機関が行います。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、障害年金の請求代行のチェックリストです。 中項目8つ・タスク30件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 依頼者との初回面談とヒアリング5タスク
2. 業務受任と代理契約の締結5タスク
3. 年金加入記録の調査と初診日の特定4タスク
4. 診断書の依頼と記載内容の確認3タスク
5. 病歴・就労状況等申立書の作成3タスク
6. 公的証明書等の収集と請求書一式の完成3タスク
7. 年金事務所等への代理提出3タスク
8. 審査期間中の照会対応と結果受領4タスク

■ 根拠となる法令

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、表示の参照日以降に変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。