クライアントのイベントのヒアリングと企画書・見積の作成のやることリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、クライアントのイベントのヒアリングと企画書・見積の作成のやることリストです。 中項目11つ・タスク34件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 問い合わせ内容の確認と事前調査3タスク
2. ヒアリングミーティングのセッティング3タスク
3. ヒアリングの実施と情報収集4タスク
4. ニーズの分析と要件定義2タスク
5. コンセプト立案と全体構成の作成3タスク
6. 詳細コンテンツおよび演出のプランニング3タスク
7. 企画書の執筆とデザイン仕上げ3タスク
8. 各種コストの算定と見積りの作成3タスク
9. 社内採算確認と見積書の作成3タスク
10. 提案資料一式の最終化と社内レビュー3タスク
11. プレゼンテーションの準備4タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。