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守秘義務と依頼者情報の管理のやることリスト(テンプレート)

守秘義務と依頼者情報の管理のテンプレート(印刷用チェックリストPDF・A4)の1ページ目1 / 1 ページ
価格無料
ファイル形式PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート
分類業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル)
構成大項目1・中項目8・タスク26
使い方このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み
作成株式会社スーツ(経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成・2026-10-13)
このページでチェックリストとして使う

■ ひな型テンプレートの内容

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、守秘義務と依頼者情報の管理のやることリストです。 中項目8つ・タスク26件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目(作業のまとまり)

  1. 法令・ガイドラインの確認3タスク
  2. 管理体制と責任者の設定3タスク
  3. 安全な情報収集と受渡しの実施3タスク
  4. アクセス権限の設定と運用3タスク
  5. 端末・ネットワークのセキュリティ確保3タスク
  6. 共有・持ち出しにおけるリスク管理3タスク
  7. 保管期限の管理と破棄手続き3タスク
  8. 漏洩インシデント発生時の対応5タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。

PROCESS

守秘義務と依頼者情報の管理の中項目

押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。

  1. 1
    法令・ガイドラインの確認
    0 / 3 タスク
    • 関連法規の要件整理
    • 業界特有の規定の確認
    • 社内情報管理ポリシーの策定
  2. 2
    管理体制と責任者の設定
    0 / 3 タスク
    • 情報管理責任者の選任
    • 権限と責任範囲の定義
    • エスカレーションフローの策定
  3. 3
    安全な情報収集と受渡しの実施
    0 / 3 タスク
    • セキュアな受渡しツールの選定
    • 本人確認と受付記録の作成
    • 事前フィルタリングの実施
  4. 4
    アクセス権限の設定と運用
    0 / 3 タスク
    • 案件ごとの閲覧権限の割り当て
    • 不正アクセス防止策の導入
    • アクセス権限の定期的な棚卸し
  5. 5
    端末・ネットワークのセキュリティ確保
    0 / 3 タスク
    • 業務端末のセキュリティ対策
    • セキュアな接続環境の維持
    • 物理的な覗き見防止対策
  6. 6
    共有・持ち出しにおけるリスク管理
    0 / 3 タスク
    • 媒体持ち出し時の暗号化徹底
    • 物理資料の管理と施錠保管
    • クラウド共有リンクの厳格管理
  7. 7
    保管期限の管理と破棄手続き
    0 / 3 タスク
    • 保管期限の確認と対象選定
    • 物理資料の安全な溶解処分
    • デジタルデータの削除記録
  8. 8
    漏洩インシデント発生時の対応
    0 / 5 タスク
    • 初動対応と被害拡大の防止
    • 報告ルートの迅速な実行
    • 報告対象4類型(要配慮・財産的被害・不正目的・千人超)の該当判断と本人通知・依頼者への連絡
    • ほか2件

\ 26タスクを上から順に /

CHECKLIST

守秘義務と依頼者情報の管理のやること一覧

タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。

守秘義務と依頼者情報の管理
未完了26完了0総タスク件数26
ダウンロード
⊖守秘義務と依頼者情報の管理大項目 8中項目・26タスク

1法令・ガイドラインの確認0 / 3

1法令・ガイドラインの確認
2
3

2管理体制と責任者の設定0 / 3

4管理体制と責任者の設定
5
6

3安全な情報収集と受渡しの実施0 / 3

7安全な情報収集と受渡しの実施
8
9

4アクセス権限の設定と運用0 / 3

10アクセス権限の設定と運用
11
12

5端末・ネットワークのセキュリティ確保0 / 3

13端末・ネットワークのセキュリティ確保
14
15

6共有・持ち出しにおけるリスク管理0 / 3

16共有・持ち出しにおけるリスク管理
17
18

7保管期限の管理と破棄手続き0 / 3

19保管期限の管理と破棄手続き
20
21

8漏洩インシデント発生時の対応0 / 5

22漏洩インシデント発生時の対応
23
24
25
26
DOWNLOAD

テンプレートをダウンロード

カテゴリー業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル)
更新日2026.10.13(テンプレートデータ)
登録日2026.10.13
作者株式会社スーツ(タスクテンプレート)

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スーツアップこのひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」(スーツアップ公式 YouTube)

このテンプレートの監修者

小松裕介
小松裕介
代表取締役社長CEO

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。

テンプレートデータの最終更新:2026/10/13 ページ更新:2026/10/16
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)

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