守秘義務と依頼者情報の管理のやることリスト(テンプレート)

| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート |
| 分類 | 業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル) |
| 構成 | 大項目1・中項目8・タスク26 |
| 使い方 | このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツ(経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成・2026-10-13) |
■ ひな型テンプレートの内容
経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、守秘義務と依頼者情報の管理のやることリストです。 中項目8つ・タスク26件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目(作業のまとまり)
- 法令・ガイドラインの確認3タスク
- 管理体制と責任者の設定3タスク
- 安全な情報収集と受渡しの実施3タスク
- アクセス権限の設定と運用3タスク
- 端末・ネットワークのセキュリティ確保3タスク
- 共有・持ち出しにおけるリスク管理3タスク
- 保管期限の管理と破棄手続き3タスク
- 漏洩インシデント発生時の対応5タスク
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
守秘義務と依頼者情報の管理の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。
- 1法令・ガイドラインの確認0 / 3 タスク
- 関連法規の要件整理
- 業界特有の規定の確認
- 社内情報管理ポリシーの策定
- 2管理体制と責任者の設定0 / 3 タスク
- 情報管理責任者の選任
- 権限と責任範囲の定義
- エスカレーションフローの策定
- 3安全な情報収集と受渡しの実施0 / 3 タスク
- セキュアな受渡しツールの選定
- 本人確認と受付記録の作成
- 事前フィルタリングの実施
- 4アクセス権限の設定と運用0 / 3 タスク
- 案件ごとの閲覧権限の割り当て
- 不正アクセス防止策の導入
- アクセス権限の定期的な棚卸し
- 5端末・ネットワークのセキュリティ確保0 / 3 タスク
- 業務端末のセキュリティ対策
- セキュアな接続環境の維持
- 物理的な覗き見防止対策
- 6共有・持ち出しにおけるリスク管理0 / 3 タスク
- 媒体持ち出し時の暗号化徹底
- 物理資料の管理と施錠保管
- クラウド共有リンクの厳格管理
- 7保管期限の管理と破棄手続き0 / 3 タスク
- 保管期限の確認と対象選定
- 物理資料の安全な溶解処分
- デジタルデータの削除記録
- 8漏洩インシデント発生時の対応0 / 5 タスク
- 初動対応と被害拡大の防止
- 報告ルートの迅速な実行
- 報告対象4類型(要配慮・財産的被害・不正目的・千人超)の該当判断と本人通知・依頼者への連絡
- ほか2件
\ 26タスクを上から順に /
守秘義務と依頼者情報の管理のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。
1法令・ガイドラインの確認0 / 3
2管理体制と責任者の設定0 / 3
3安全な情報収集と受渡しの実施0 / 3
4アクセス権限の設定と運用0 / 3
5端末・ネットワークのセキュリティ確保0 / 3
6共有・持ち出しにおけるリスク管理0 / 3
7保管期限の管理と破棄手続き0 / 3
8漏洩インシデント発生時の対応0 / 5
\ 手元に残すなら /
■ おすすめのテンプレート
このテンプレートを、友人や同僚にすすめたいと思いますか?
経営支援クラウド「スーツアップ」(スーツアップ公式 YouTube)
このテンプレートの監修者

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新:2026/10/13 ページ更新:2026/10/16
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)





