経営コンサルティングの提案と受注のやることリスト(テンプレート)

| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート |
| 分類 | 業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル) |
| 構成 | 大項目1・中項目8・タスク25 |
| 使い方 | このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツ(経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成・2026-10-13) |
■ ひな型テンプレートの内容
経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、経営コンサルティングの提案と受注のやることリストです。 中項目8つ・タスク25件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目(作業のまとまり)
- 顧客情報の事前調査3タスク
- 初回面談・ニーズヒアリング4タスク
- 課題の構造化と仮説構築3タスク
- 提案書・見積書の作成3タスク
- 提案プレゼンテーションの実施3タスク
- 条件交渉・クロージング3タスク
- 契約手続きと社内引き継ぎ3タスク
- キックオフミーティングの開催3タスク
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
経営コンサルティングの提案と受注の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。
- 1顧客情報の事前調査0 / 3 タスク
- 業界動向・競合分析の実施
- 顧客の財務状況・IR情報の確認
- 過去の接点や既存課題の社内共有
- 2初回面談・ニーズヒアリング0 / 4 タスク
- 秘密保持契約(NDA)の締結
- 面談アジェンダの作成と事前送付
- ヒアリングを通じた潜在課題の引き出し
- ほか1件
- 3課題の構造化と仮説構築0 / 3 タスク
- ヒアリングデータの整理と課題の因果関係分析
- 解決アプローチの仮説設定
- クライアント担当者との仮説すり合わせ
- 4提案書・見積書の作成0 / 3 タスク
- 支援スコープ(SOW)と成果物の定義
- 実施スケジュールと体制図の策定
- 見積書の算出と社内承認取得
- 5提案プレゼンテーションの実施0 / 3 タスク
- プレゼン資料のリハーサル実施
- 提案内容のプレゼンテーション実施
- 質疑応答と追加要望のヒアリング
- 6条件交渉・クロージング0 / 3 タスク
- 提案フィードバックに基づくスコープ・見積調整
- 契約条件の法務・実務調整
- 発注内示の受領と最終合意
- 7契約手続きと社内引き継ぎ0 / 3 タスク
- 業務委託契約書の締結完了
- プロジェクトメンバーの選定とアサイン調整
- 社内キックオフミーティングの実施
- 8キックオフミーティングの開催0 / 3 タスク
- クライアント向けキックオフ資料の作成
- キックオフミーティングのファシリテーション
- プロジェクト初動のタスク確認と合意
\ 25タスクを上から順に /
経営コンサルティングの提案と受注のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。
1顧客情報の事前調査0 / 3
2初回面談・ニーズヒアリング0 / 4
3課題の構造化と仮説構築0 / 3
4提案書・見積書の作成0 / 3
5提案プレゼンテーションの実施0 / 3
6条件交渉・クロージング0 / 3
7契約手続きと社内引き継ぎ0 / 3
8キックオフミーティングの開催0 / 3
\ 手元に残すなら /
■ おすすめのテンプレート
このテンプレートを、友人や同僚にすすめたいと思いますか?
経営支援クラウド「スーツアップ」(スーツアップ公式 YouTube)
このテンプレートの監修者

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新:2026/10/13 ページ更新:2026/10/13
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)





