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経営コンサルティングの提案と受注のやることリスト(テンプレート)

経営コンサルティングの提案と受注のテンプレート(印刷用チェックリストPDF・A4)の1ページ目1 / 1 ページ
価格無料
ファイル形式PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート
分類業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル)
構成大項目1・中項目8・タスク25
使い方このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み
作成株式会社スーツ(経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成・2026-10-13)
このページでチェックリストとして使う

■ ひな型テンプレートの内容

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、経営コンサルティングの提案と受注のやることリストです。 中項目8つ・タスク25件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目(作業のまとまり)

  1. 顧客情報の事前調査3タスク
  2. 初回面談・ニーズヒアリング4タスク
  3. 課題の構造化と仮説構築3タスク
  4. 提案書・見積書の作成3タスク
  5. 提案プレゼンテーションの実施3タスク
  6. 条件交渉・クロージング3タスク
  7. 契約手続きと社内引き継ぎ3タスク
  8. キックオフミーティングの開催3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。

PROCESS

経営コンサルティングの提案と受注の中項目

押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。

  1. 1
    顧客情報の事前調査
    0 / 3 タスク
    • 業界動向・競合分析の実施
    • 顧客の財務状況・IR情報の確認
    • 過去の接点や既存課題の社内共有
  2. 2
    初回面談・ニーズヒアリング
    0 / 4 タスク
    • 秘密保持契約(NDA)の締結
    • 面談アジェンダの作成と事前送付
    • ヒアリングを通じた潜在課題の引き出し
    • ほか1件
  3. 3
    課題の構造化と仮説構築
    0 / 3 タスク
    • ヒアリングデータの整理と課題の因果関係分析
    • 解決アプローチの仮説設定
    • クライアント担当者との仮説すり合わせ
  4. 4
    提案書・見積書の作成
    0 / 3 タスク
    • 支援スコープ(SOW)と成果物の定義
    • 実施スケジュールと体制図の策定
    • 見積書の算出と社内承認取得
  5. 5
    提案プレゼンテーションの実施
    0 / 3 タスク
    • プレゼン資料のリハーサル実施
    • 提案内容のプレゼンテーション実施
    • 質疑応答と追加要望のヒアリング
  6. 6
    条件交渉・クロージング
    0 / 3 タスク
    • 提案フィードバックに基づくスコープ・見積調整
    • 契約条件の法務・実務調整
    • 発注内示の受領と最終合意
  7. 7
    契約手続きと社内引き継ぎ
    0 / 3 タスク
    • 業務委託契約書の締結完了
    • プロジェクトメンバーの選定とアサイン調整
    • 社内キックオフミーティングの実施
  8. 8
    キックオフミーティングの開催
    0 / 3 タスク
    • クライアント向けキックオフ資料の作成
    • キックオフミーティングのファシリテーション
    • プロジェクト初動のタスク確認と合意

\ 25タスクを上から順に /

CHECKLIST

経営コンサルティングの提案と受注のやること一覧

タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。

経営コンサルティングの提案と受注
未完了25完了0総タスク件数25
ダウンロード
⊖経営コンサルティングの提案と受注大項目 8中項目・25タスク

1顧客情報の事前調査0 / 3

1顧客情報の事前調査
2
3

2初回面談・ニーズヒアリング0 / 4

4初回面談・ニーズヒアリング
5
6
7

3課題の構造化と仮説構築0 / 3

8課題の構造化と仮説構築
9
10

4提案書・見積書の作成0 / 3

11提案書・見積書の作成
12
13

5提案プレゼンテーションの実施0 / 3

14提案プレゼンテーションの実施
15
16

6条件交渉・クロージング0 / 3

17条件交渉・クロージング
18
19

7契約手続きと社内引き継ぎ0 / 3

20契約手続きと社内引き継ぎ
21
22

8キックオフミーティングの開催0 / 3

23キックオフミーティングの開催
24
25
DOWNLOAD

テンプレートをダウンロード

カテゴリー業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル)
更新日2026.10.13(テンプレートデータ)
登録日2026.10.13
作者株式会社スーツ(タスクテンプレート)

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スーツアップこのひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」(スーツアップ公式 YouTube)

このテンプレートの監修者

小松裕介
小松裕介
代表取締役社長CEO

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。

テンプレートデータの最終更新:2026/10/13 ページ更新:2026/10/13
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)

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