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新規相談の受付と利益相反の確認のやることリスト(テンプレート)

新規相談の受付と利益相反の確認のテンプレート(印刷用チェックリストPDF・A4)の1ページ目1 / 1 ページ
価格無料
ファイル形式PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート
分類業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル)
構成大項目1・中項目8・タスク24
使い方このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み
作成株式会社スーツ(経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成・2026-10-13)
このページでチェックリストとして使う

■ ひな型テンプレートの内容

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、新規相談の受付と利益相反の確認のやることリストです。 中項目8つ・タスク24件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目(作業のまとまり)

  1. 相談情報の受領と事前確認3タスク
  2. 関連当事者の特定とデータ突合3タスク
  3. 利益相反リスクの評価と審査依頼3タスク
  4. 詳細ヒアリングの実施3タスク
  5. 審査結果の受領と方針決定3タスク
  6. 社内関係者への通知と受任準備3タスク
  7. 依頼者への結果通知と意思確認3タスク
  8. 案件ファイルの終結または実務部門への引継ぎ3タスク

■ 根拠となる法令

法律弁護士法 第25条(職務を行い得ない事件)・第30条の18(弁護士法人の業務の制限)※弁護士・弁護士法人の場合。ほかの士業は各士業法・会則による
所管の案内
参照日:2026-10-13(e-Gov 法令の版 324AC1000000205_20251001_505AC0000000053)

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、表示の参照日以降に変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。

PROCESS

新規相談の受付と利益相反の確認の中項目

押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。

  1. 1
    相談情報の受領と事前確認
    0 / 3 タスク
    • 相談申込書および基本情報の回収と不備確認
    • 相談概要の一次システム登録
    • 担当部署および担当候補者のアサイン調整
  2. 2
    関連当事者の特定とデータ突合
    0 / 3 タスク
    • 当事者および利害関係者リストの作成
    • 過去案件および顧客データベースの検索照合
    • グループ会社・役員名簿との網羅的突合
  3. 3
    利益相反リスクの評価と審査依頼
    0 / 3 タスク
    • コンプライアンス規程に基づく抵触リスク分析
    • リスク評価シートの作成
    • コンプライアンス責任者への審査上申
  4. 4
    詳細ヒアリングの実施
    0 / 3 タスク
    • ヒアリング面談の日時・実施方法の調整
    • ヒアリングシートに基づく詳細事情の聴取
    • ヒアリング議事録の作成と関係者共有
  5. 5
    審査結果の受領と方針決定
    0 / 3 タスク
    • コンプライアンス審査結果の受領と確認
    • (弁護士の場合)依頼者の同意で受任可となる事件(第25条第3号・第9号)の確認
    • 決裁権者による受付可否の最終承認取得
  6. 6
    社内関係者への通知と受任準備
    0 / 3 タスク
    • 営業・実務担当部門への結果通知
    • システム上のアクセス権限・情報隔離設定
    • キックオフ資料の準備と引き継ぎ設定
  7. 7
    依頼者への結果通知と意思確認
    0 / 3 タスク
    • 結果通知書のドラフト作成と内容推敲
    • 依頼者への結果連絡と今後のフロー説明
    • 依頼者からの正式な同意・承諾の取得
  8. 8
    案件ファイルの終結または実務部門への引継ぎ
    0 / 3 タスク
    • 不成立案件における資料返却・破棄処理
    • 受任案件の正式な実務チームへの引き渡し
    • 受付プロセス実績のログ記録と完了処理

\ 24タスクを上から順に /

CHECKLIST

新規相談の受付と利益相反の確認のやること一覧

タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。

新規相談の受付と利益相反の確認
未完了24完了0総タスク件数24
ダウンロード
⊖新規相談の受付と利益相反の確認大項目 8中項目・24タスク

1相談情報の受領と事前確認0 / 3

1相談情報の受領と事前確認
2
3

2関連当事者の特定とデータ突合0 / 3

4関連当事者の特定とデータ突合
5
6

3利益相反リスクの評価と審査依頼0 / 3

7利益相反リスクの評価と審査依頼
8
9

4詳細ヒアリングの実施0 / 3

10詳細ヒアリングの実施
11
12

5審査結果の受領と方針決定0 / 3

13審査結果の受領と方針決定
14
15

6社内関係者への通知と受任準備0 / 3

16社内関係者への通知と受任準備
17
18

7依頼者への結果通知と意思確認0 / 3

19依頼者への結果通知と意思確認
20
21

8案件ファイルの終結または実務部門への引継ぎ0 / 3

22案件ファイルの終結または実務部門への引継ぎ
23
24
DOWNLOAD

テンプレートをダウンロード

カテゴリー業界・業種 › 専門サービス業(士業・コンサル)
更新日2026.10.13(テンプレートデータ)
登録日2026.10.13
作者株式会社スーツ(タスクテンプレート)

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スーツアップこのひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」(スーツアップ公式 YouTube)

このテンプレートの監修者

小松裕介
小松裕介
代表取締役社長CEO

株式会社スーツ 代表取締役社長CEO 小松 裕介

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。

2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。

テンプレートデータの最終更新:2026/10/13 ページ更新:2026/10/16
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)

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