受任の判断と報酬見積のやることリスト（テンプレート）
| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF（A4）／Excel／CSV／Googleスプレッドシート |
| 分類 | 業界・業種 › 専門サービス業（士業・コンサル） |
| 構成 | 大項目1・中項目10・タスク30 |
| 使い方 | このページでチェック（登録不要）／ダウンロード／自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツ（経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成・2026-10-13） |
■ ひな型テンプレートの内容
経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、受任の判断と報酬見積のやることリストです。 中項目10つ・タスク30件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目（作業のまとまり）
- 問い合わせ内容の記録と受付審査3タスク
- 面談準備と資料の事前収集3タスク
- 対面・オンライン面談の実施3タスク
- 事実関係の深掘りと法的・実務的リスク評価3タスク
- 受任審査会議と可否の決定3タスク
- 基本方針と対応ロードマップの策定3タスク
- 業務量・工数の見積もりと報酬額の算出3タスク
- 提案書および委任契約書のドラフト作成3タスク
- 見積・契約内容の提示と同意獲得3タスク
- 初期費用請求と実務引き継ぎ3タスク
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
受任の判断と報酬見積の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します（横にスクロールできます）。
- 1問い合わせ内容の記録と受付審査0 / 3 タスク
- 相談者からの基本情報と問い合わせ要件のヒアリング・記録
- 利益相反（コンフリクト）の有無の調査・確認
- 担当専門家の選定と面談日時の調整・設定
- 2面談準備と資料の事前収集0 / 3 タスク
- 面談時に必要な事前提出資料・証拠書類のリストアップと案内
- 過去類似案件の判例や事例・法的規制の予備調査
- 面談用ヒアリングシートおよび初回相談アジェンダの作成
- 3対面・オンライン面談の実施0 / 3 タスク
- 相談者との面談実施と紛争・依頼背景の詳細ヒアリング
- 持参・提出された関連資料の受領と内容の一次精査
- 相談者の要望（ゴール）と現実的な着地点のすり合わせ
- 4事実関係の深掘りと法的・実務的リスク評価0 / 3 タスク
- ヒアリング内容に基づいた事実関係のタイムライン（事実経過）の整理
- （弁護士が行う場合）案件に潜む法的リスク、証拠の強弱、見通しの評価
- 解決までに想定される障壁とトラブル要因の洗い出し
- 5受任審査会議と可否の決定0 / 3 タスク
- 所内・チーム内での受任審査会議の開催と意見交換
- 事務所のリソース（人員・スケジュール）の稼働状況の確認
- リスク・リターンを総合考慮した受任可否の最終決定
- 6基本方針と対応ロードマップの策定0 / 3 タスク
- 受任する場合の業務遂行の基本方針（ゴール設定）の立案
- 予想される作業工程とマイルストーンを設定したロードマップの作成
- 外部専門家との連携が必要な場合の体制検討
- 7業務量・工数の見積もりと報酬額の算出0 / 3 タスク
- 業務遂行に必要な予想稼働時間（工数）と実費の算出
- 報酬基準に基づいた見積金額の算定
- 見積内容の妥当性に関する上長によるレビューと承認
- 8提案書および委任契約書のドラフト作成0 / 3 タスク
- 業務範囲、見積金額、費用支払条件を明記した報酬見積書の作成
- 委任契約書のドラフト作成と条項の確認
- 依頼者へ提示する受任提案パッケージのファイナライズ
- 9見積・契約内容の提示と同意獲得0 / 3 タスク
- 依頼者に対する受任方針と報酬見積りの詳細説明・プレゼンテーション
- 依頼者からの質問・懸念事項に対する回答と条件の調整・合意
- 委任契約書の締結と報酬・業務範囲等の説明書面の交付
- 10初期費用請求と実務引き継ぎ0 / 3 タスク
- 着手金・初期費用等の請求書の作成と送付・入金確認
- 案件管理システムへの顧客・案件情報の登録とファイル作成
- 実務を担当する実行チームへの案件引き継ぎとキックオフミーティングの開催
＼ 30タスクを上から順に ／
受任の判断と報酬見積のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます（この端末にだけ保存）。
1問い合わせ内容の記録と受付審査0 / 3
2面談準備と資料の事前収集0 / 3
3対面・オンライン面談の実施0 / 3
4事実関係の深掘りと法的・実務的リスク評価0 / 3
5受任審査会議と可否の決定0 / 3
6基本方針と対応ロードマップの策定0 / 3
7業務量・工数の見積もりと報酬額の算出0 / 3
8提案書および委任契約書のドラフト作成0 / 3
9見積・契約内容の提示と同意獲得0 / 3
10初期費用請求と実務引き継ぎ0 / 3
＼ 手元に残すなら ／
■ おすすめのテンプレート
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このひな型テンプレートは、株式会社スーツが運営する経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能で作成しています。経営支援クラウド「スーツアップ」（スーツアップ公式 YouTube）
このテンプレートの監修者
2013年３月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社（現社名：伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業）の代表取締役社長に就任。同社グループを７年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年４月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年６月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年１月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新：2026/10/13 ページ更新：2026/10/16
企画・運営 株式会社スーツ（代表取締役社長CEO 小松裕介）