事業承継計画の策定支援のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

事業承継計画の策定支援は、診断士事務所が事業者の後継者と承継後の経営を見据えた計画づくりを支援する業務です。経営環境および経営資源の現状分析から関係者への説明準備と体制構築まで、中項目8・24タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、事業承継計画の策定支援のチェックリストです。 中項目8つ・タスク24件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 経営環境および経営資源の現状分析3タスク
2. 資産・株式の現状把握と専門家連携準備3タスク
3. 承継方針およびスキームの検討3タスク
4. 事業承継計画に盛り込む後継者の要件と育成計画の整理3タスク
5. 承継後の経営計画の策定3タスク
6. 財務計画および数値計画の策定支援3タスク
7. 事業承継計画書の統合とブラッシュアップ3タスク
8. 関係者への説明準備と体制構築3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。