中小企業診断士の実務従事の受け入れと指導のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

中小企業診断士の実務従事の受け入れと指導は、診断士事務所が実務従事の参加者を受け入れ、診断の進め方を指導する業務です。受入要件の確認と参加者選定から実務従事の証明書類の準備と参加者への案内まで、中項目14・42タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、中小企業診断士の実務従事の受け入れと指導のチェックリストです。 中項目14つ・タスク42件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. 受入要件の確認と参加者選定3タスク
2. 参加条件と費用負担の取り決め2タスク
3. 全体スケジュールと指導計画の策定3タスク
4. 診断先候補企業の選定と依頼4タスク
5. 予備調査項目の設定と資料収集3タスク
6. 事前ヒアリングの実施と課題の仮説設定3タスク
7. 経営者インタビューと現場視察の同行指導3タスク
8. 経営分析・財務分析の指導と評価3タスク
9. 改善提案の立案と具体化の指導3タスク
10. 診断報告書の構成案と分担の指示3タスク
11. 報告書ドラフトの添削と修正指導3タスク
12. 企業への最終報告会の開催と指導3タスク
13. 参加者の成果評価と振り返りの実施3タスク
14. 実務従事の証明書類の準備と参加者への案内3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。