クライアントのマーケティングKPIと効果測定の設計のチェックリスト（テンプレート）

■ ひな型テンプレートの内容

クライアントのマーケティングKPIと効果測定の設計は、マーケティングコンサルタントが、事業目標からKPIツリーと目標値を設計し、計測環境の点検、ダッシュボード、定例の報告とPDCAの運用までを整える業務です。クライアントのビジネス・事業目標の整理からPDCA改善プロセスの運用設計まで、中項目9・27タスクで整理しています。

経営支援クラウド「スーツアップ」のAI生成タスク機能が「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、クライアントのマーケティングKPIと効果測定の設計のチェックリストです。 中項目9つ・タスク27件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。

■ 中項目（作業のまとまり）

1. クライアントのビジネス・事業目標の整理3タスク
2. ターゲット顧客と競合環境の分析3タスク
3. カスタマージャーニーの定義3タスク
4. KPIツリーのロジック設計3タスク
5. 現行の計測環境・タグ設定の監査3タスク
6. KPI目標値（ターゲット）の設定3タスク
7. 効果測定ダッシュボードの要件定義3タスク
8. レポーティング運用と定例会議体の設計3タスク
9. PDCA改善プロセスの運用設計3タスク

このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。内容の誤りにお気づきの際は、お電話（03-6228-1390・ひな型テンプレート担当）でお知らせください。